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另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动(dong)影响(xiang)出现了抢出口(kou)现象，因(yin)此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量(liang)来看，已转为零增(zeng)长(zhang)左右。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧅🍉💔。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💓、多模态理解等前沿领域😡😡，深入探讨 AI 技术产业化路径😡。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💓👠、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩲🩲👛🍋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💋🩰，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💘🥥，同时显著降低成本💟；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥿。在服务升级层面💘😻💝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🤍😻🥭🍋，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍅👢🧡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥾。

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2🥕🤬、上半年😻，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势🥿。截至6月27日🧄💕👛，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🥥，较年初跌1.71元/斤🤬🥦，跌幅38%💖🥬。其中，2月底💯🧡👢，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹💖🍏，随后再度回落。4月初👙🍉🤍，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时🍈，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损🩱💕🧄，且亏损逐渐扩大。

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知情人士称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税😈，双方正力争在截止日前达成协议。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，从独立焦(jiao)化厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来(lai)看(kan)，主要是独(du)立焦化企业(ye)增产(chan)，钢厂(chang)焦化厂焦化-高(gao)炉(lu)总(zong)体收益(yi)较好，因此焦化利润变化(hua)对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定(ding)，不过铁水产量预计或(huo)逐步回落，焦化(hua)企业(ye)利润多维持盈亏平(ping)衡附(fu)近(jin)，预计下(xia)半年焦炭产量总体(ti)有一(yi)定(ding)幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产(chan)量43163万吨，同(tong)比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于焦炭的需求相(xiang)对一般，因此(ci)焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多次提(ti)降，年内焦炭价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中(zhong)厚板(ban)、热轧卷板征(zheng)收高额临时反倾销(xiao)税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将(jiang)对我国(guo)钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的(de)执(zhi)行以及终端需求缺乏明显增(zeng)长点，预计铁水产量或将逐(zhu)步出现回落，焦炭需(xu)求或(huo)将有继续回落(luo)，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格(ge)仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦(jiao)煤价(jia)格低位波动有所加(jia)剧，焦企利润处于盈亏(kui)平衡附(fu)近，成本(ben)端波动或对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭主力(li)合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注(zhu)粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

2、操作方面(mian)，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定(ding)性相对较高的方向。而短线交易则(ze)需关注成交额，只要流动性(xing)是充沛的，一些代表未来(lai)趋势的方向(xiang)可能保持(chi)更高(gao)的风险偏(pian)好。