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2025-06-28
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行(xing)业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。泡泡玛特投资人说漏嘴了！
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