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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在(zai)于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨,但中东局势对国(guo)内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心(xin)因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价(jia)一(yi)度(du)回落至6.1%附近,为今年4月以来(lai)的最低水(shui)平。关税对市场(chang)情绪(xu)的冲(chong)击修复后,风险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力(li);结构上(shang)来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛(sai)道快速轮动,部分获利盘存在止(zhi)盈需求。
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