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2025-06-27
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日本(ben)：短期谨慎，但政策逆风过(guo)后，仍值(zhi)得(de)关注。逆(ni)风因(yin)素：（1）弱美元，对(dui)以海(hai)外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明(ming)显催化(hua)，而日本是全球弹(dan)性(xing)最大的市场之一；（3）政治(zhi)层面上，石破(po)茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估(gu)值仍有吸引力。此外，随着日本(ben)走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机(ji)会(hui)（详见《全(quan)球研究：百年变局投哪里？全(quan)球权益市场(chang)的特性与共性》）。电影酱园弄悬案首映
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