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国产无码一区二区久久
2025-06-29
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖(tuo)累(lei)，核心(xin)在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。
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