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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡。红利方面👗🍒🍈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💛🍏，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍅🥻🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛💕🩲；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👙👜💖😠🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕💖💓💛；预期走出底部🥬🧡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍅👜，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞🧄🍍🤬🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾💯，下同）和科创板（20%）🤍👝😠👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👛💔，包括电子（算力👝💝👘、半导体设备、芯片）💘🍋👿💯、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。百岁老红军王均逝世，捐献遗体
行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信(xin)）。
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