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2025-06-28
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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初(chu)核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后(hou)，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源(yuan)品(pin)行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电(dian)力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和(he)幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出(chu)现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。
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