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日韩欧美一区二区精品永久福利
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👡，受价格下行的影响较小🍉💝💕👢👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚🥒🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍎🥑，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥬🥦🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩲🤬🍑，核心在于A股的行业特征💛🩲，从剔除金融的净利润占比来看💗🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%💕🩱🍍、煤炭6%），消费（食饮8%🧡🥝、医药6%），制造业（汽车5%👠🍆👗🤍、电子5%🩳、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍎🍍🥭，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥝🍉👘，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👄👡、通信12%）💯🥾😠🍇，且更偏向于互联网💌、信息服务等细分领域🥭🥻🥕🥔，包括腾讯💓🤬、网易💋、美团等互联网巨头🥦😠🍏🥻，消费💔🍈、制造等行业占比不高🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💖，由于A股行业结构更偏传统经济👅🍆，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩲🍒🧄💌🍄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥝🧅，二者增速差从8pct降至-6pct🍊👢👝💋。张酸 反派
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