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2025-06-28
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过(guo)自(zi)由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。强风吹倒树木诱发表土塌方 广西岑溪一处民房受损2人死亡
行业配置：维持哑铃配置思路🥬🥦👢，红利底仓+小盘成长🍇🥦。红利方面，在通胀尚未回归🍆，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥒🍇🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💟，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾👝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒💖，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓👡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💟💯🥔👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💌👿🍄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕、通信（算力服务+卫星通信）🍏。
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