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5、国际市场(chang)方面：经济增速预期(qi)下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉(mian)花部(bu)分主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度(du)较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花产量同比(bi)下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可(ke)程度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同比(bi)基(ji)本(ben)持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断(duan)、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存(cun)在等影响下，全(quan)球棉花需求量(liang)预计(ji)将环(huan)比下调。全球棉花供(gong)需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响美(mei)棉面积占(zhan)比较低，美棉优良率高于去年收割(ge)时期水平，本年度美棉最终产量(liang)预计同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计(ji)2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有(you)一定上调，但仍低(di)于(yu)过去5年均值水平，整体(ti)供需格(ge)局来看，2025/26年度(du)美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看(kan)，本年度供需格局略好于上(shang)一年(nian)度，但好转幅(fu)度有限。展(zhan)望未来，除供需层面外，宏观层(ceng)面也有(you)一(yi)定扰动，美联(lian)储年内降息次数是否如(ru)预期般为两次(ci)、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限，整体仍以区(qu)间运行来看，关注(zhu)宏观及天气扰动。

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2、我们认为，多方面(mian)积极(ji)因素会在2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也(ye)在(zai)提示市场(chang)更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市(shi)启(qi)动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。