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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节(jie)奏(zou)是获(huo)取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近(jin)期(qi)板块的走强固然(ran)存在强基本面因(yin)素支撑，但也(ye)不乏(fa)资(zi)金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环(huan)境下创新药(yao)BD出(chu)海进(jin)入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药(yao)标(biao)的(de)将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下(xia)降，在“守(shou)住胜利果(guo)实(shi)”的(de)心态下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已(yi)经有(you)意愿(yuan)进行高切低。
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