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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👞👗，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅🥒，显著高于全部A股的-3%💯👝🩰🥦🥭，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩳😠🎒🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩰🌽，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥥👄🩰🍇，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💌。相比之下👝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😡👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👙，由于A股行业结构更偏传统经济😡👝，因此对价格更敏感😈🍎🍄🍏🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💗，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。心中之城解说上新了
1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融(rong)的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面(mian)受价格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压(ya)缩毛利，进而(er)影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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