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2025-06-28
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)看,第二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有(you)超額(é)收益的比例衡量,第一輪行(xing)情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器(qi)人(ren),超額收益(yi)行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%;第二輪超跌反彈(dàn)中,存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動,超(chao)額收益(yi)行業比例超(chao) 60%,輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。
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从轮动面积来(lai)看,第二轮行(xing)情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益(yi)的(de)比例衡量,第一轮(lun)行情聚焦于算力和(he)人(ren)形机器人,超额收益行业比例(li)仅 45.2%;第二轮超(chao)跌反弹中,存(cun)量(liang)资金在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮(lun)动,超(chao)额(e)收益行业比(bi)例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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截至5月末,中国(guo)央行黄金储备环(huan)比增加6万盎司,这已是连续第7个月增持,累计增持量达到103万(wan)盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元(yuan)化战略(lve)的重要(yao)举措。分析人士指出,在全球地(di)缘(yuan)政治不确定性加剧、美元波动加大的(de)背景下,黄金作为传统避险资产的重要性(xing)凸显。世界黄金协会认为,黄(huang)金价格仍(reng)有上(shang)涨潜力。长远来(lai)看(kan),由于通(tong)胀侵蚀实际收益率,且经济增长放(fang)缓令股市和周期性大(da)宗商品承(cheng)压,黄金(jin)可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。
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