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2025-06-29
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“有一些TMT的基金经理来公司,有医药专业的机构提问,他们就以听为主🌽💓👡,提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说,以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金,本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🧅,这波行情也差不多了😈。结果热情一直高涨,现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👚👜🧅,都在提高创新药持仓比例🌽👅。
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利利説(shuō):“到目(mu)前爲(wèi)止,我看到他(ta)在 G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì):尋(xún)找存在共(gong)衕(tòng)(tong)點(diǎn)的(de)議(yì)題(tí),不堅(jiān)持推(tui)行不會有結(jié)(jie)菓(guǒ)的議程,從(cóng)而避免陷(xian)入失敗(bài)。”
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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例(li),近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因(yin)素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段(duan)性加(jia)速的重(zhong)要力量(liang),板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨,呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看,我们(men)依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而(er)言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始(shi)下(xia)降,在“守住胜(sheng)利果实(shi)”的心态下,部分(fen)资金逐渐(jian)选择止盈(ying)。同时,新消费板块(kuai)的成交额占(zhan)比也从高位回落,表明(ming)资金开始流出,选(xuan)择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出,部(bu)分(fen)资(zi)金已经有意愿进(jin)行高切低。
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但长期来看,经济活动渠道开始(shi)发挥作用(yong)——地缘(yuan)政治紧张(zhang)局势(shi)打击全球需求,不确定(ding)性抑制投资和消费,最终压低石油需求和价格。。
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