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2025-06-28
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业(ye)绩增速(su)显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港(gang)股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特征，从剔除金融(rong)的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基(ji)本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。摩托停放点遭人为纵火系谣言
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