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欧美激情第一区二区三区
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结(jie)构(gou)更(geng)偏(pian)传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。苏超第4轮无锡2:0常州
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