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2025-06-27
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建(jian)议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关(guan)注；应(ying)用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品(pin)牌客户成长的(de)零部(bu)件及模组公司(si)，品类方面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及(ji)环(huan)境变(bian)量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。
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