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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛🩰。红利方面🌽🍊💋，在通胀尚未回归🤍👚💗，价格低位运行的背景下😡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💋🩲，关注盈利和分红稳健的银行👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔👗、公路🩱👝🌽🎒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒🍆🩲。②改善视角下👢🧡🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😠💓🍓💋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌👅🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👝💘，下同）和科创板（20%）💝🥬🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势👝。行业关注自主可控🤍💟，包括电子（算力、半导体设备🩱、芯片）👡💯🥾、信息化（数据库🍎、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑👜👗。林依晨二胎产子，经纪人证实：孩子像爸爸
行业配置：维持哑铃配置思路👿💗😻👅，红利底仓+小盘成长🍎🥔🥾🤬。红利方面，在通胀尚未回归👙，价格低位运行的背景下💖，前端的收入和利润难以保证👡，但自由现金流充沛的企业🧄👛💓，既可以延续其分红表现👜🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥔；补贴政策推动下🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤬🍍👜💓，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳🥭🥑，下同）和科创板（20%）🍌🍋💕👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😈🩱、半导体设备🥝💋🥔、芯片）、信息化（数据库🩰🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕、通信（算力服务+卫星通信）🍆🧅🍑🩱。
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