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2025-06-27
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二、市场下行风险(xian)的思(si)考：稳定资本市(shi)场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场(chang)主要的(de)下行风险，只能是(shi)长传导链条的(de)风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期(qi)发(fa)酵的过(guo)程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰动(dong)的来源。伊朗导弹击中海法和特拉维夫
二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🩳💞🥦👡💗。可能是美国经济下行超预期🧡💌，强化全球衰退预期🥝，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👗👛🎒👡🤍，中国全球竞争力提升的验证过程🥒👢，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥥👗、市场上涨后😠👠🩰🎒🌽，验证的容错会有所降低🥥🧡，也可能成为扰动的来源。
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