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2025-06-28
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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周(zhou)期上(shang)，与美(mei)国的经济(ji)动(dong)能(neng)差有望进(jin)一步(bu)收敛(lian)；（2）结构上，有望(wang)在全球资金再(zai)配置中受益(yi)。关税层(ceng)面(mian)，虽(sui)然整(zheng)体(ti)来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收(shou)敞口较(jiao)大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行(xing)业分析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意(yi)来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端(duan)的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收(shou)增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地(di)区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方药价格(ge)，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大(da)（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我(wo)们(men)仍然看好受财政政策利(li)好(hao)的银行和国(guo)防领域，以及(ji)偏防御(yu)且也能在财政转向(xiang)中受益的公(gong)用(yong)事业和电信，整(zheng)体仍然以政策(ce)驱动内需为主(zhu)线。白九思得知杀子真相崩溃
展望下半年👅👅👠，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍈🥔🌽，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度😠👝🩳。主要利好的因素包括：（1）周期上🍎🧄👚，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🍆🥬👙，有望在全球资金再配置中受益🍒😡💘😻。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍌👗。向前看👝🍍，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍇🥬🧡，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥔。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💋🍒。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💝，整体仍然以政策驱动内需为主线👅👛🍋。
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