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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品(pin)受通(tong)胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。30只Labubu把老爸整破防了
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😡，美联储降息预期影响港股表现🤬😻💋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻🌽🤍。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😠🍏。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👗、煤炭、化工💛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💞🥭🍑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💝👢🍆🥿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔🍒💯🥥，是21年A🍄🎒💖💟、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍆，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外😻，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💖👿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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