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欧美性猛交XXXX乱大交3 分(fen)化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行(xing)情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资(zi)产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行(xing)通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响,同样涨(zhang)幅居前,AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增(zeng)速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看,关注通胀回归的节(jie)奏和幅度,若价格水(shui)平快速回(hui)升,A股业绩优势(shi)放大,有(you)望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期(qi),若降息时点(dian)持续延后,海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更(geng)大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收(shou)敛。长得像王一博气质像窦靖童“辉(hui)瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买(mai)中国的创新资产,给了行业很多信心。2023年开(kai)始对外授权的交易就(jiu)在快速增长,但现在是跨国巨头来(lai)扫货,他们对中国创新药的前期管线是(shi)非常(chang)‘饥渴’的。就(jiu)说双抗,为什么卖得这么贵,听业(ye)内也在(zai)传,就是两家相互争,把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行(xing)业人士说,对外授权交易卖得起价,是好事(shi);中国的临床数(shu)据和海外临床(chuang)数据结果差不多(duo),也让大家更(geng)有信心。还有政策端的变化,创新药有更好的(de)支付、准入预期,这些(xie)都是(shi)创新药在近期高歌(ge)猛进的催化剂。
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