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人人摸人人操
人人摸人人操
2025-06-28
人人摸人人操
2)AI中游(you)与恒生科技:当前中美谈判中(zhong)出口管制缓和预期(qi)推升AI与半导(dao)体中游方向,特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司,具备主(zhu)题催化与(yu)估值低位修复双重驱动;
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1)安全資産(chǎn)方曏(xiǎng)(如黃(huáng)金、稀土(tu)、覈(hé)(he)電(diàn)(dian)設(shè)備(bèi)等(deng)):中美談(tán)判中稀土(tu)齣(chū)口筦(guǎn)製可能放鬆(sōng),顯(xiǎn)著緩(huǎn)(huan)解供應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu);在地緣(yuán)咊(hé)(he)資源**意(yi)識(shí)(shi)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)景下,此類(lèi)安(an)全資産中期配寘價(jià)值凸顯,建(jian)議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)(bing)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏;
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摩根大通首席(xi)大宗商品策略师最新研报(bao)认为,当前油价已至少部分反映了地(di)缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概(gai)率定价,该情境下油价将呈(cheng)现指数级而非线性(xing)上涨,对供应端的冲击可能远超伊朗原油出(chu)口减少210万桶/日(ri)的程度(du)。该研报(bao)还认为,当前市场焦点(dian)是,若冲突升级可能导致(zhi)霍尔木兹海峡(xia)关闭,或是中东战火全面升级引发该地区主要产油(you)国的报复性反应——这些国(guo)家贡献了全(quan)球三分(fen)之一的(de)石油产量。
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本周,区域冲突再升级🩲🥒🍑💕,触发全球风险偏好下行👡。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突🧄,对中美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影响。那么🥦,区域冲突对资产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏好🍆,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响。
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