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2025-06-28
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本次伦敦谈判达成“框架协议”,延续日内瓦共识🧅🥑,但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💕💕💗,达成实施日内瓦共识的协议框架,为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🤍🍉🍉,该协议主要包括以下协同措施:美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💗👘🥦😠,尤其是芯片🥒🥬、喷气式发动机零件等领域🥾🍌💯;相应的,中国将在稀土出口上适度放宽管控👅。这一结果符合我们此前的预判。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维(wei)度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美(mei)元和中国科技资产(chan)重(zhong)估双重叙事驱动下(xia),全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期,外部方面中美关税边(bian)际改善,市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似,但板(ban)块轮动特征(zheng)差异显著。
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5、需求:近期尿(niao)素需(xu)求偏弱。一方麵(miàn),國(guó)內(nèi)(nei)麥(mài)收辳(nóng)忙仍在進(jìn)行中,對(duì)辳資等採(cǎi)購(gòu)活動(dòng)較(jiào)爲(wèi)分散。另一(yi)方麵,本週下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業(yè)開(kāi)工迴(huí)落(luo)3.32箇(gè)百分點(diǎn)至33.81%,尿素剛(gāng)需繼(jì)續(xù)走弱。麥收結(jié)束后尿(niao)素需求及齣(chū)口仍有(you)跟進預(yù)期,但尿素工業剛需空間(jiān)或(huo)繼續受限。
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