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2025-06-29
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何杰表示🥑👜💞🤍,综合改革“2.0”的蓝图已经绘就,关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🍉💋👢、方向性的部署,需要结合实践需求,特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🌽🥒👝👝。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重🥑👅🌽,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👙💕🥑,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🤬,25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥔🥿,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🧅🥔🥒;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升🧅👅🧅💝;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩲🌽🥿🤍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💝🍊。
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