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2025-06-28
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当前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年,以3100万辆销量蝉联全球第一,其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%;汽车出口持续火热,连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位。值得关注的是💛🥒,中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%,尤其在东盟💖🥔、中东、中东非等新兴市场,增长空间广阔。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👿🥔🥭,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政🥦💓👠、货币🍋、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥑💌,只能是长传导链条的风险🌽🍆,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期🥬🎒💔。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后🥬🥿💛👘。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)(mo)式:1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn),即A股(gu)、港股均漲,A股彈(dàn)性更大(14-15年、19年);2、分化中的收歛,即A股漲、港股跌(21年);3、下跌中的迴(huí)落(luo),即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。。
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