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从(cong)国会预算办(ban)公室(CBO)到税务基(ji)金会(Tax Foundation)再到宾夕法(fa)尼亚大学沃顿商学院预算模型(Penn-Wharton Budget Model),众多经济学(xue)家得出了一个相似(shi)的结论:特朗普的标志性立法在未来十年内(nei)的成本约(yue)为 3 万亿美元。
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久久中文字幕2025年上半(ban)年(nian),虽(sui)然政策不确定性有(you)明(ming)显升高,但全球经济整体平(ping)稳运行,除美联储外的其他主要央行(xing)持续降息。我们认(ren)为下半年,美国和非(fei)美地区的经济动能将走向收(shou)敛,主要受美(mei)国经济(ji)放缓的推动。非美地区因货币政策相(xiang)对宽松,产出缺口仍有修复空(kong)间具备一定优势,但下(xia)半年的修复幅度面临高政策不确(que)定性(xing)以及上半年(nian)出口和增长前置的制约。在(zai)这个背景下(xia),下半年我们更(geng)看好(hao)非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐观,提升新兴(xing)市场的权重。但我们(men)认为区域(yu)表现的分化或小于上半年,建议平衡配置。行业层(ceng)面展望下半年,自下(xia)而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为: 科(ke)技(通信、软件、广告>电子>内容),工业(电力设备>自(zi)动化),金融,我(wo)们对消费以及偏消费的制(zhi)造业(家电、汽车)、大宗原材料保持谨慎(shen)。。
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