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2025-06-28
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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期(qi)板(ban)块的走强(qiang)固(gu)然存在强基(ji)本面(mian)因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标(biao)的普涨，呈(cheng)现出阶段性见(jian)顶(ding)的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下(xia)创新(xin)药BD出海(hai)进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资(zi)者而言，在短期波动(dong)思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位(wei)回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更(geng)高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。甘肃一公立医院停诊不再接受新患者
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