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2025-06-28
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2025年6月13日以来🧡,以伊发生局部冲突🥑💯,地缘博弈提振能源和金价💘💖🍅。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🍑。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境🍆🍌、货币政策及战后重建情况。
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数据显示,2025年第(di)一(yi)季度,中(zhong)国药企参与的并购与授权交(jiao)易(yi)总值翻倍至(zhi)369亿美元,占全球总量的半数(shu)以(yi)上(675亿美元)。
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基本面上,伊朗日产330万桶原油🍏,其中200万桶用于出口。在全球石油日需求量达1.039亿桶的背景下🍆🥝👘🩰,即便伊朗产量完全中断🥕,沙特和阿联酋超过350万桶的快速增产能力理论上足以填补缺口🩲🍇💌。
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关税影响方面🍆,大家电在成本端受关税影响更小,例如惠而浦80%本土生产,只有5%从中国进口;伊莱克斯在美国有3家工厂,在墨西哥有1家工厂(符合美墨加协定)🥕👿🎒。但惠而浦💌👘、伊莱克斯负债均较高,缴纳关税🤍🧅、囤货需求均或对现金流造成更大压力🍈🧄🥬🍑。小家电受关税影响更显著🍅,HBB、海伦特洛伊(HELE)、Spectrum Brands(SPB)均撤回了年度业绩指引💌,仅有SharkNinja逆势上调了指引🥒,业绩后股价大幅反弹🩲🥕;除SharkNinja外,各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移😡、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制🧅🥾🥿、优化宣传和促销🥭、涨价等方式应对压力。。
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