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2025-06-29
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看,第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收(shou)益的比例衡量(liang),第一輪行情聚焦于(yu)算力咊(hé)人形(xing)機(jī)器(qi)人,超額收(shou)益行業比例(li)僅(jǐn) 45.2%;第(di)二輪超跌反彈(dàn)中,存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動,超額收益行(xing)業比例超 60%,輪(lun)動(dong)範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)。
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“和中国的科技股相比,美国科技股有非常(chang)大的(de)溢价,但随着DeepSeek的出现,我们现在看到这个溢价(jia)在(zai)收窄。这意味着投向美国科技七巨头的资金未来有可能转(zhuan)向中国科技(ji)股。”赵耀(yao)庭称。
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