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2025-06-28
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货(huo)币政策:目前受关税政策影响日(ri)本央行暂停(ting)加(jia)息,但是日本央行认为相关(guan)因素或是一时性的。我们认为在今年下半年(nian)全球经济可(ke)以企稳的背景下,日本央行存(cun)在重新开(kai)启加息的可能性,在10月会议前后或(huo)进(jin)一步加息至0.75%。
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新消费主题在IP潮玩、古法黄金(jin)上涨后,围绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散板块布局。一方面是轻松生活,包括各类代理外包、个性化定制(zhi)高效服、餐预(yu)制菜、连(lian)锁(suo)品(pin)牌杂货店(dian)等细分领域;另一方面(mian)是情绪消费,包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注(zhu)的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮外,还有地方美食、中式快餐等)、食品(pin)饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电(dian)商营销(xiao))、服装 (中高端服饰、线上预售等)。新消费属性(xing)产品不(bu)仅(jin)有广大的国内市场,在外部环境复杂(za)多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板(ban)块的全球领先优势进行(xing)刻(ke)画,则2020年该指标见底后脉冲向上,功能性服饰、小家电、体育和户外(wai)用品等板块(kuai)优势明显(xian),新消费板(ban)块(kuai)的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人(ren)、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中(zhong)可平替程度较小(xiao),内需可进、外需可守。
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下周重点关(guan)注5月零售数据、进(jin)口价(jia)格(ge)数据和6月美联储议息会(hui)议,将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按(an)兵不动。5月非农(nong)报告和通胀报告预(yu)计尚(shang)不会改变美联储等待数据的立场,关注点阵图年内降息一(yi)次的立场(chang)是否会发(fa)生变化。
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