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国产欧美日韩综合一区在线播放
2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明(ming)确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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