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2025-06-29
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花旗(qi)发布研报(bao)称,周大福今年(nian)3月底止2025财年业绩符合预期,期内收入跌18%,净利润降9%,派息率(lv)88%。管理层预期同店销售将持续改善,2026财年全年将有中单位数(shu)的增(zeng)长,与该行(xing)估算相若。不论金价前(qian)景,该行对周大福珠宝维持正面看法(fa),如金(jin)价上(shang)涨将**固定(ding)价格黄金(jin)产品的增长(zhang),一(yi)旦下跌则带(dai)动重量型产(chan)品需求(qiu)复苏,并支持其盈利。该行认为该股(gu)估值仍具吸引力,调(diao)升(sheng)公司2026及27财年的净利润预测各20%和(he)17%,目标价由10.2港元(yuan)上调至14港元(yuan),评级为“买入”。
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