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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路😡🥑🎒🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面💖🍌🥭🥒🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩱，既可以延续其分红表现👙🩳💓🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👘，关注盈利和分红稳健的银行👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻👅💌、公路🍓🍎😈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥕。③进攻弹性视角下👝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤬🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👘🥭🥒💓🍓，小盘成长行情或将进一步加强💗🥾💛👜😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻👛💌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬👞💌🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋🍍👜🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑。行业关注自主可控🍄👚😻，包括电子（算力、半导体设备😡、芯片）🍍、信息化（数据库、操作系统）💗🥻🎒🩰💝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑🍏👡🥒、通信（算力服务+卫星通信）💛🧅💌。以色列暗杀胡塞武装高级领导人失败
行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部(bu)，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。
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