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2025-06-28
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关税水平正在积极谈判(pan)中 —— 本周有两个焦(jiao)点是对中国和印(yin)度商品的关税 —— 而(er)国会预算办(ban)公(gong)室的报(bao)告假设税率不仅在特朗普(pu)任期内保持稳定,而且在(zai)他按计划离任(ren)多年后也保持(chi)稳定。
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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定,而且在他按计划离任多年后也保持稳定。
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“如果(guo)存在强制(zhi)赎回权,可能形成或然隐性负债,所(suo)以IPO前必须清除(chu)这些潜(qian)在不确定性风险。而(er)投资(zi)者终止赎回也是因为IPO会带来收益,无(wu)须再(zai)用赎回权保(bao)障自己的利益(yi)。”香颂资本董事(shi)沈萌表示。
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吃喝板块近期(qi)持续回调,但于(yu)当(dang)前(qian)位置或不(bu)必(bi)过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一(yi)方面,内需对(dui)于经济拉动的重要性显著提高,促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏(su)前景值得期(qi)待。虽(sui)然政策效果传导需要时间,消费场(chang)景受限导致行业短期仍然承(cheng)压,但(dan)最悲观的时刻或已过去,板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置(zhi),叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度;2、分化中(zhong)的(de)收敛(lian):21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌(die),当(dang)前关注通(tong)胀回(hui)归节奏和美联储降息(xi)预期变化;3、下跌(die)中的收敛或来自美联储(chu)加息或(huo)推迟降息,美元走(zou)强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美(mei)元走强短期(qi)概率不大(da)。。
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