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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力(li)占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的(de)哑铃型(xing)配置思路。
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