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2025-06-28
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AI需求驱动800G/1.6T光(guang)模块(kuai)放量，不同技术路径存在结构性机(ji)遇。AI硬件产业需求(qiu)高(gao)景气，计算芯片有望加速(su)放量(liang)的背景下，我们认为AI芯片需(xu)求将驱动网(wang)络层面(mian)800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得(de)出在中(zhong)性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光(guang)模块产(chan)业链已成熟，我们预计2026年(nian)需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内(nei)硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着结构性(xing)机(ji)遇。影视搬运工化身起名鬼才
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