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2025-06-28
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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后(hou)原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数从(cong)低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱(ruo)。张檬自曝生育后频现脑雾症状
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