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2025-06-28
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1）中东地(di)缘局势扰动(dong)风险偏好(hao)，但(dan)影(ying)响A股的核心因(yin)素(su)仍在(zai)于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局(ju)势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股(gu)的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度(du)回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市(shi)场情绪的冲击修复后(hou)，风险(xian)溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或(huo)增量(liang)政策的持(chi)续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮(lun)动，部(bu)分获(huo)利盘存在止盈需求。以色列打击伊朗行动内幕披露
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