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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放(fang)加速的(de)电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。一系列先行指标看经济活力
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👅🩳。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧅💯🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎👞，关注盈利和分红稳健的银行🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋💗🍉、公路👄🥑🍅🥥；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋🍆🧅。②改善视角下💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍，高分红保障+经营稳健的白酒🍇🤍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍆🍇，自由现金流释放加速的电信运营商💌👄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😠，截至25/5已上行至1.8%🧅🍒🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😈🥬👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜🩳🧄💔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💓🎒🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉、通信（算力服务+卫星通信）💝。
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