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2025-06-28
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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán),國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註(zhu)度飇(biāo)陞,午后強(qiáng)勁(jìn)走高!截至收盤(pán),國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中(zhong)唯二(er)收漲(zhǎng)的行業,其中國防軍工(gong)穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元,高居全行業之首。
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中东局(ju)势升级消息频传,国防军工板块关注度(du)飙升,午后强(qiang)劲(jin)走高(gao)!截至(zhi)收盘,国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业,其中国防军工(gong)获主力净(jing)买近50亿元,高居全行(xing)业(ye)之首。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥭🍑。以创新药为例🩲,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥾😡,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👿,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥿🩲🥔。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍋🩰🥔,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈🤍。同时🍋,新消费板块的成交额占比也从高位回落🤍,表明资金开始流出💖😡,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💯😻、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低💔🩲🧡💓。
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阿拉格齐称,基于自卫原则和国际关系公认准则🌽🍄,伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示🍍,伊朗原本仅瞄准军事目标🍈👅,但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施,伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的🧡,也是对侵略的回应🥑💌💌。如果侵略停止,我们的反击也将停止。”
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银行ETF(512800)基金(jin)经(jing)理助理张放:截至2025年6月12日,银行板块的股息率整体处于较高水平,目前中证银行指数的股息率(lv)约5.7%,处于近十年84.9%分(fen)位点,显著高于市(shi)场(chang)平(ping)均水平(如沪深300股息率(lv)约3.3%),较10年期(qi)国债收益率(1.65%)超额4.05个百(bai)分点,在震荡市(shi)中成为(wei)避险(xian)资金(jin)的首(shou)选,配(pei)置(zhi)性价比突出。
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4个(ge)沪市(shi)指(zhi)数合计更换61只(zhi)样(yang)本股。其中,上证50指(zhi)数更换4只样(yang)本股,上证180指数更换18只样本股,上证(zheng)380指数更换(huan)38只样本股,科创50指数更换1只样本股。此次调整(zheng)已(yi)于6月13日(ri)收市后正式生效。。
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