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国产在线播放一区二区
2025-06-28
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建议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及绑定品(pin)牌(pai)客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而(er)上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化(hua)的背景下(xia)，港(gang)股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。
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