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2025-06-28
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二(er)、市场下行风险的(de)思考：稳(wen)定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传(chuan)导链条的风险(xian)。可能是美国经济下行(xing)超预期(qi)，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国(guo)全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观(guan)预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可(ke)能成为(wei)扰动(dong)的来源。
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