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2025-06-27
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上述基(ji)石投资者认购不(bu)超过1.29亿股H股,占发售股份总数的近50%,相关认购(gou)金额近47亿港元。这(zhe)一规模使其成为2023年以来,继宁德(de)时代、美(mei)的集团港股IPO后,基(ji)石投资者认购规模第三大(da)的港股(gu)IPO。
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维持年度策略观点(dian):牛市上半场金融(rong)再通胀,红利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配(pei)置。我们(men)继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升,资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao),打破(po)“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀,剩余流动(dong)性宽松(song)助(zhu)力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的(de)显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。
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过去两个月港股表(biao)现(xian)持续强于A股,AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分(fen)位。今年以来(lai)港股表现强势,恒生指数年初以来累计涨(zhang)幅19%,显(xian)著高于(yu)A股上证(zheng)指数0.8%,对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至(zhi)128,处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两(liang)段,年初至3月19日恒生指数涨23.5%,同期上证指(zhi)数2.2%,AH股溢价指数从145降(jiang)至129。之后(hou)受海外(wai)风险(xian)扰动,全球资本市场下跌,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升,随着特朗普“对等(deng)关税”风险落地,港股在反弹行情中表现(xian)出更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显(xian)著跑赢上证指数9%,AH股溢价也再度下行,降至历史低位(wei)。。
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