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中文字幕日韩欧美一区二区 分(fen)化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die),恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道(dao),万得全(quan)A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%,通胀(zhang)回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节(jie)奏和幅度(du),若价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注(zhu)美联储降息预期(qi),若降息时(shi)点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。以色列特工被捕当然,部分现有(you)乘客和一(yi)些欠发达城市的美铁客户会受影响,推动该计划落(luo)地的政(zheng)治博弈也不简单。但(dan)潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等(deng) “中间” 城市 —— 将是巨大的,富有创造力的政客应该接纳这(zhe)一想法。
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