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2025-06-28
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本(ben)週,區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)(ji),觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突,對(duì)中美廣(guǎng)(guang)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)(ju),尚不會(huì)(hui)産(chǎn)生方曏(xiǎng)(xiang)性影響(xiǎng)。那麼(me),區(qu)域衝突對資産價(jià)格的影響,主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險(xian)偏好,以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期(qi)擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境,且大槩(gài)率昰衇(mài)衝(chong)式影響。
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以AI产(chan)业(ye)链为抓手,关注上游算力自(zi)主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中,可率先关注上(shang)游GPU、光模块、PCB、IDC(算力租赁);中游AIAgent、SASS、行业应用软件(jian)、基础及(ji)通用软件;下游人形机器人、在(zai)线教育、金融(rong)科技、虚拟现实、数字营销(xiao)等。
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港股市場(chǎng)上午震盪(dàng)(dang)。截至午間(jiān)收盤(pán),恆(héng)生指數(shù)跌0.12%,恆生科技指數漲(zhǎng)0.15%,恆生國(guó)企指數跌0.04%。週大福漲超6%,領(lǐng)(ling)漲(zhang)恆指成份股。
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此次降息后,欧元区存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别降至2.00%🍊🍄、2.15%和2.40%🍓🥭😡🍈🧅。分析认为🥑,此举旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实,同时有利于应对全球贸易紧张局势带来的不确定性。
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