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2025-06-28
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风险提示:海外地缘冲突不确定性🍌💯,美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险💔👜💕💋💞,文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🥑💓👛💞、不作为投资推荐依据💓💔。
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从国会预(yu)算(suan)办(ban)公室(CBO)到税务基金会(Tax Foundation)再(zai)到宾夕法尼亚大学(xue)沃顿商学院预(yu)算模型(Penn-Wharton Budget Model),众多经济(ji)学家得出(chu)了一个相似的结论:特朗普的标志性(xing)立(li)法在(zai)未来十年内的成本约为 3 万亿美元。
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利率:下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡👗。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近💛👄、10年利率或上行至2.0%左右🤬🍑。若利率发生“超速”上行,日本央行可能会临时购债稳住市场💋🤬。在通胀背景下💯👞,日本财政为最大受益者,边际明显健全🍓🥒🍄💝。。
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