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2025-06-27
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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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