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日韩特黄AAA一级片 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👄,美联储降息预期影响港股表现💗🥕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👝💕👢,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👛🥿,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻💯,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属🩰🎒😡🧡、煤炭🍊💋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥿😻💘,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149👘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💗🍎👜,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%👜😠,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🧄🎒,A股业绩优势放大🥻🍊🍌,有望相对港股走强🥬🤍,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期💘🥾🥥👅,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🥑🥦💖,可能出现A股涨港股跌的分化收敛😈🍊😡。美记:KCP会回春 科安能顶莫兰特 选秀权用来换球员 应该都是好事③ 险资举牌:年内以来🍍🍇👛,险资累计举牌15次,以银行股居多👗🌽🥭💗,银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下🥥,以及险资的配置需求等因素🍓,共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。
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