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精品亚洲成AV人在线观看
2025-06-27
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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态(tai)势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司(si)较为(wei)积极(ji)的业(ye)绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的(de)盈利水(shui)平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关税政策(ce)反复，短期可能造(zao)成投资(zi)银(yin)行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有(you)望持续净流入，但高利率叠(die)加资(zi)本市场波动环境下，客户资(zi)金可能优(you)先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的(de)股票(piao)基金(jin)可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下(xia)半年市场回(hui)调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍然持续受益于(yu)消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应和(he)网络(luo)效应，而产业链(lian)上的(de)数字(zi)钱包/收单商则(ze)仍(reng)面临较为激烈的(de)市场份额(e)竞争，以(yi)及(ji)用户(hu)增量瓶颈，需继(ji)续关注业(ye)务战略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融监管仍然(ran)维持宽松态(tai)势不变，部分监(jian)管措施（如(ru)SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在(zai)的金融监管(guan)改革落地有助于释放银行资(zi)本金，我们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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